2004/11/03 仙台グランディ・21

『こんなMCがあったよ』

南東風のふり練習にて

『右も左もわからないのかよコノヤロウ。笑』BY　ＴＥＲＵさん

『こんなMCがあったよ』

『軌跡の果て』は今までTAKUROの為だけに歌うと約束したけれど、イマみんなの為に歌えたよ！！！

by TERU

『セットリスト』

1.THE FRUSTRATED
2.ALL I WANT
3.MERMAID
4.天使のわけまえ
5.BLAST
6.Blue Jean
7.May Fair
8.都忘れ
9.SPECIAL THANKS
10.Missing You
11.WET DREAM
12.coyote,colored darkness
13.原色の空＜Cloudy Sky＞
14.STREET LIFE
15.ALL STANDARD IS YOU
16.軌跡の果て
17.Runaway Runaway
18.Billionaire Champagne Miles Away
19.ピーク果てしなく　ソウル限りなく
20.BUGS IN MY HEAD
21.HIGHCOMMUNICATIONS

アンコール
1.ホワイトロード(新曲)
2.口唇
3.誘惑
4.BEAUTIFUL DREAMER
5.南東風